炒股要不要天天看盘 产品经理怎么做好培训

系统上线前的培训，往往是产品经理最容易踩坑的环节。你以为自己熟悉系统就能讲好，但听众可能是第一次接触，甚至对电脑都不熟。本文从对象分析、环境准备、流程讲解到现场节奏，拆解产品经理如何做好培训，让不同角色都能真正上手。

系统快上线的时候，产品经理一般都很忙。

这边还要盯着几个bug没改完，那边要催业务准备迁移的数据，还要抽空准备操作手册，客户又来问什么时候可以组织培训。

当然，产品是你负责的，流程你最熟，那该做的该讲的都得你自己亲自出马。

听起来也合理。自己一路跟下来的系统，讲一下那还不是手拿把掐。

但这里面其实有个误解，你对这套系统的熟悉，是几个月里反复讨论、修改、测试打磨下来的。下面的人或者客户可能今天才第一次看到，你却希望用一个下午的时间，让他们回去就能上手。

有的人熟悉业务，但不太会用电脑，我做村集体三资的时候就碰到过，村里的老会计老出纳，连电脑都没怎么摸过，你让他线上做账？

有的人操作很快，但对业务逻辑却一窍不通；

还有的人是替同事来听的，回去以后还得再教一遍。

所以，培训这个事情，最考验产品经理的一点，就是能不能暂时放下自己对系统的熟悉，从不同人的视角进行看待和介绍。

那么，前面聊了项目管理和售前，这篇我们接着聊聊，产品经理怎么做好培训。

01 先弄清楚，谁来学，回去要做什么

组织培训之前，要跟对接人了解一下，或者如果可能的话，要求一下，哪些角色要来听。

要搞清楚，来的是哪些人，负责什么工作，以前有没有用过类似的系统。

不要只问来了多少人，准备多大的会议室。

同样一套村集体财务系统，经办人员、审批人员、出纳、会计，要学的内容就不一样。有些地方还有代理记账人员，实际的分工也得提前了解。

经办人员主要关心申请怎么填、材料怎么传、退回以后怎么处理。审批人员要知道在哪里看待办，怎么查看附件，怎么给出审批意见。出纳和会计则更关注后面的支付、账目、凭证和报表。

大家需要知道整件事怎么走，但不需要每个人都把所有功能学一遍。

尤其是，不要给经办人员培训的时候，大半时间都在讲会计科目和凭证模板。人家听了半天可能连第一笔申请在哪里发起都还没弄清楚，会计科目对他们来说可能也是天书。那第一反应肯定是觉得，这是个什么破系统怎么这么难用。

我之前做集体资金监管项目，去基层调研的时候，接触到一些五六十岁的工作人员，真的是有些连电脑都不太会用。那个感受就很直接，我们坐在办公室里觉得很简单的操作，放到实际使用的人那里，对人家可能是真的难。

你说上传附件，对方可能先得知道手机能不能传，如果不能的话，那手机里的照片怎么放到电脑上。你觉得这么简单的东西还用说吗？但不说，很多人就真的会卡在这一步，下一次还是会在答疑群里问你怎么弄，可能发的还是语音。

当然，也不能看到对方年纪大，就默认人家什么都不懂。业务上的来龙去脉，人家可能比你熟得多。先了解实际情况，再决定怎么讲。

培训人员也不一定能完全按你的想法来安排。有时候各单位就派一个人过来，回去还要负责教同事。

那就得提前知道这个情况，把方便转发的材料准备好，后面再给实际操作的人留一个答疑的机会。

不能自己培训完了，就默认下面所有人都会了，这不现实。

02 培训之前，自己先把环境和数据过一遍

培训材料要准备，但演示环境和数据更重要。

账号能不能登录，人员属于哪个村集体，对应角色有没有权限，审批流程有没有配置，支付和财务相关的基础设置是否已经完成，这些都要自己确认一下。

尤其不要一直用超级管理员账号讲。

你演示什么，人家看到的就是什么，这里没有一个信息过滤的过程。

管理员什么都能看、什么都能点，演示起来当然方便。换成实际使用者的账号，少了几个菜单，页面又不一样，对方跟着你的步骤走，发现第一步就找不到，立马就要问你怎么回事了。

该用经办账号的地方，就用经办账号；讲到审批，再切换审批账号。自己提前走一遍，也能顺便发现权限和流程配置的问题。

数据也要准备得像回事。

比如拿一笔村集体支付维修费用的业务来讲，就准备好对应的申请、收款方信息和演示附件，后面的支付记录、出纳账、凭证也尽量能对应起来。

不要前面申请的是维修费，后面为了方便，随便打开一张其他业务的凭证。

很多人脑子一根筋，你知道的是在展示功能，但听的人可能会一直琢磨，这两笔东西也没关系呀，是不是搞错了。

有些环节现场等起来比较慢，可以提前准备好不同状态的数据。需要切换到预先准备的记录时，交代一下，不用让所有人陪着等。

涉及线上支付，更要弄清楚演示环境会不会真的发起付款，用什么方式展示支付结果。模拟的就说明一下是模拟的，别为了把流程走完整，随便拿正式业务试。特别是涉及到财务相关的，你就是支出一分钱，可能也得走好几个流程才能把这1分钱的流向解释清楚，在财务上合规起来。

如果安排大家跟着操作，还要提前把练习账号和数据准备好。别几十个人共用一个账号，一个是现在很多系统已经不允许同一账号多处登录，就算允许，改同一条记录，到时候谁覆盖了谁，说都说不清楚，数据都乱成一锅粥了。

现场的网络、投影也别漏了。有些系统在公司能访问，到了客户那里不一定能打开，如果是临时开放外网访问的，一定要自己用热点试一下能不能登；自己电脑上看着清楚，投到大屏幕上，后排可能根本看不清字。

这些准备看起来很琐碎，但真到了现场，每漏一项，都可能让你在台上忙活半天。

03 顺着一笔业务，把前后关系讲清楚

培训的时候，我更建议先讲一笔完整的业务，再展开各个功能。

比如村集体财务，就可以沿着这条流程来讲：“线上申请—审批—线上支付—同步出纳账—生成凭证—自动生成报表。”

先让大家知道，一笔业务在系统里大概会经过哪些环节，自己负责其中哪一步。

然后再拿前面准备的维修费用，实际走一遍。

审批流程在哪里配置，可以配置什么分支条件，可以配置多少个节点，每个节点是直接选到人员还是可以选到岗位。

经办人员发起申请，需要填写什么，哪些材料要上传，收款方信息在哪里选，保存之后还能不能改，提交之后到谁那里。

切到审批人的账号，看看待办在哪里，申请内容和附件怎么查看。如果材料不完整，怎么退回，经办人员又从哪里看退回原因。

审批完成后，再进入线上支付。由谁操作，付款前需要核对哪些信息，怎么插入Ukey，在哪里查询结果，要按照这个项目实际配置的流程讲清楚。

特别是支付已提交、处理中、支付成功这些状态，不能鼠标一晃就过去。对方回去真正付钱的时候，最想知道的就是这笔钱到底出去没有。

接着看支付成功以后，数据怎么同步到出纳账，原来的申请和支付记录从哪里查看，哪些内容已经带过来了，哪些还需要核对。

再往后，出纳账怎么生成凭证，业务信息和凭证的关系怎么建立起来，会计还需要做哪些检查和处理。

最后看报表从哪里生成、选哪个期间、数据从哪里来。系统需要先完成哪些记账或期末处理，也要按实际情况说明，别讲得好像点完付款，所有报表就立即齐活了。

这样一路讲下来，大家才能理解，前面填的那些信息，后面到底用在了哪里。

不然你先讲审批管理，再讲账户管理，隔了半小时又打开财务模块，听的人只能听个大概，很难第一时间跟自己的实际业务联系起来。

还有，自动带过来的数据，要特意指出来。

哪部分不用重新录了，原来的单据可以在哪里找到，发现不对应该回头查哪一步，这些都讲一下。否则用户可能习惯性地再手工录一遍，最后还要处理重复数据。

产品的好处在这里其实就能看出来，很自然地就把“降本增效”的价值带出来了。

原来要反复抄的东西，现在少抄几次；原来需要翻材料找的记录，现在能顺着业务查到。对实际干活的人来说，这些可比花里胡哨的PPT有说服力得多。

但是，别忘了逆向流程。

申请填错了、审批退回了、支付没有成功，这些常见问题怎么处理，至少要带着看一遍。尤其涉及支付结果不明确的时候，应该先查什么、找谁确认，不然用户搞不清楚，成功了以为没成功，钱付了n次，到时候要找你麻烦的。

不要想着把所有异常一次讲完，先把常用的、容易卡住的地方讲明白。实际使用的时候你就能知道，各种奇奇怪怪的事情怎么就能出现了。

04 不要闷头一直讲，要停下来看一看

产品经理对系统熟了以后炒股要不要天天看盘，手是真的会比嘴快。