摘要：具身智能的“iPhone时刻”何时来？
今年WAIC的火爆超出了所有人的预期，黄牛票卖到2000元一张，这在大会历史上是头一回。
展馆里从头到尾没有冷清的展台，所有人都被热度裹挟，挤进每一个角落。人气拉到满格，但同一群观众在不同的展台前，做的是完全不同的事。现场聊技术的、网红拍照的、做直播的、看热闹的，各忙各的。
宇树的展位被围得水泄不通，后空翻、拳击格斗等表演引发阵阵惊呼。隔了几个展位，傅利叶“猫猫头”机器人前面，有人蹲下来和它说话。没有炫技，就是日常的互动。
云深处的机器马“云驹”通体中国红，成为拍照打卡的焦点。
但真正让一些人驻足的，是云深处那套已在变电站里运行一整年的电力巡检方案。有人在追问“还能翻出什么新花样”，有人关心“明年还能不能继续用”。
这些画面摆在一起，就是2026年具身智能产业的真实写照，也让人想起2007年iPhone发布前的手机市场。
分岔口的具身智能
在智能机出现之前，手机行业的竞争有一套清晰的标准：信号好不好、键盘手感怎么样、待机时间长不长、外观够不够时尚。每家公司都在这些维度上做优化，做得最好的就是行业龙头，比如诺基亚。
但iPhone换了一套评价体系。触摸屏取代键盘成为交互核心，应用商店赋予了手机持续扩展功能的能力。几年之内，旧维度的领先者陆续出局。
2026年的具身智能产业，正在经历类似的逻辑切换。
元股证券:ygzq.hk中国信通院副院长魏亮表示：从2024年到2026年，具身智能产业经历了从“看外形”到“看能力”再到“看落地”的三级跳。
2024年WAIC还是18台人形机器人列队迎宾；到了2026年，60台机器人已经在展馆里承担导览和问询等支持工作。
这种分化在今年的WAIC现场体现得尤其明显。H3馆里，具身智能的三条路线清晰可见。
以宇树为代表的运动性能派，主攻方向是机器人的运动能力——跑、跳、翻、变形等。展馆里人气最旺的就是宇树展位。3米高的GD01载人变形机甲占据C位，2.8秒完成人形与四足形态的无缝切换，快门声此起彼伏。
宇树是行业里少数实现盈利的公司，2025年人形机器人出货量超5500台，营收17亿元，其中科研教育贡献了超七成份额。运动能力赢得了高校实验室和研究机构的订单，但工业制造和家庭服务场景的订单占比还很低。
今年展台上多了泡茶、炒菜、按肩膀的新功能，宇树正在拓宽自己的边界。
与主打运动性能的宇树不同，另一批企业聚焦真实工业场景。在工业实用派的展台前，则是另一种面貌。
乐聚的展台1：1复刻了工厂产线，三台机器人同时进行纸箱拆垛、塑料箱拆垛和小件上料作业，现场有一块计时屏，实时显示着这套方案的连续运行时长，有的已经在工厂里跑了三到四个月。
星动纪元的分拣快递方案已在全国十余个物流中心常态运行。逐际动力的TRON 2负重30公斤稳步行走。
云深处拿出的是电力、应急、消防等六大行业的标准化解决方案。2025年，其四足机器人行业应用收入做到了全球第一。
这些展台同样挤满了人，围观者盯着计时屏上的数字、询问部署周期和返修率等问题，他们是来做采购调研的。
展台上反复播放的演示视频里，机器人的动作行云流水。但在展台角落和工作人员聊下来会发现，不少演示其实是调过倍速的。真实的作业效率，离产线上一个熟练工人的产出还有距离。
运动能力和工业落地这两条路线都以作业能力为核心，第三条路线陪伴互动派则跳出了效率竞争的框架，瞄准的是另一件事：人与机器之间的关系。
诺基亚统治功能机时代时，iPhone在旧维度的评价体系里并不突出，但它切换了一套新的竞争维度。历史经验表明，新维度的颠覆者，有可能从旧维度看不起的地方长出来。
傅利叶的GR Mini用“猫猫头”的IP形象降低了机器人的冰冷感，GR Nano聚焦个人陪伴场景，触摸它会产生微妙的情绪变化，价格可能落在几千元级别。
维他动力的“大头”机器狗更直接，牵着就走，无需遥控器，普通人可以直接上手。这条路线不强调自己能干多少活，但有人愿意把它带回家。
三条路线各自走不同的方向，但它们的背后有一些共同的变化正在发生。
游戏规则在变
几条关键信号正在同步出现，它们指向同一个方向：具身智能的竞争维度正在被重新定义。
今年WAIC现场最直观的变化体现在交互方式上，“用户适应机器”的时代正在向“机器理解用户”的时代转变。
傅利叶的“具身之家”里，GR-3听到“我渴了”就能理解需求、规划路径、完成递送。商汤的Kairos开悟世界模型让机器人在家庭场景里完成早餐制作和家务整理。
机器人正在从需要学习才能使用的工具，变成可以自然对话的协作对象。这个变化，可能比机器人多两个关节自由度重要得多。
除了交互方式，行业评价机器人的标准也在变。前两年看的是运动能力，能跑多快、跳多高、动作多流畅。
今年WAIC展台上，问题变了。云深处在回答：防汛机器人能不能替代人进入塌方积水区域？侦查通信机器人能不能替代救援人员深入矿山隧道？
灵心巧手展示了“灵巧手组装灵巧手”的全自动产线，让机器人学会制造自己。逐际动力把COSA大脑系统的三层架构拆开给观众看，System2负责认知推理，System1承载技能执行，System0以1000Hz的频率维持身体平衡。这套架构意味着机器人正在从“能做什么动作”走向“能理解什么任务”。
产业评价机器人的标准，正在从物理能力转向任务完成度。
当“完成任务”成为核心指标，硬件和算法之外，海量的真实行为数据也成了关键。今年WAIC展台上，这种需求正在催生新的产业分工。
光轮智能首次参展，展位只有屏幕和数据图表，却一直有人在问。这家做数据底层设施的公司估值已突破150亿元，其联合创始人杨海波在现场说，具身智能对数据的需求从去年几千小时跃升到今年上百万小时。
数据采集正在从各家自研变成可交易的产业环节。京东把家政员工变成数据采集员，带着摄像头上门打扫卫生，采集的人类视角操作数据直接供给机器人公司做训练。
一家主攻数据的生产与流转，另一家负责真实场景的采集。两条路径各自解决产业链上的不同问题，但都在做同一件事：让数据从内部问题变成可交易的生意。
如今具身智能站在了与2007年功能机市场相似的历史分岔口。
单纯比拼运动性能和硬件参数的旧评价体系正在失效，场景落地、自然交互、真实场景数据、系统认知能力，正在共同构成全新的竞争标尺。
运动性能派在关节自由度和扭矩密度上积累的参数优势，在新竞争维度下还能维持多久，尚不清晰。宇树的GD01载人变形机甲起售价390万元，工艺精湛但市场天花板有限。
逐际动力的COSA大脑、傅利叶的FOCUS集控系统、腾讯的RxBrain，这些底层能力正在成为新的竞争焦点。
短期来看，运动、工业、陪伴三条路线仍将并行发展。长期来看，能否适配新的游戏规则，决定企业能否穿越产业洗牌周期。
距离具身智能的“iPhone时刻”尚有不确定性，但可以确定的是，炫技表演、堆砌硬件参数的时代，正在翻篇。
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